Genç federal ajana yeni ama zorlu bir görev verilir. FBI Büro Şefi John Conrad Henry’e yeni görevini tanımladığında, takip etmesi gereken uluslararası hırsızın aslında annesinin sevgilisi olduğunu anlar fakat bunu annesine açıklayamaz. Bu durumda Henry, annesini de takibe almış olur. En zor olanı ise annesinin romantik anlarında onları diğer FBI ajanları ile birlikte dinliyor ve izliyor olmasıdır.